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      2. 艾肯2019年报整体市场:全年下滑2.9% 呈现五大特征

        原创  • 2020年2月12日  • 艾肯空调制冷网/杨帆

        2019年,国民经济运行总体平稳,主要预期目标较好实现。国家统计局初步核算,2019年全年国内生产总值990865亿元,按可比价格计算,比上年增长6.1%,符合6%-6.5%的预期目标。分季度看,一季度同比增长6.4%,二季度增长6.2%,三季度增长6.0%,四季度增长6.0%。分产业看,第一产业增加值70467亿元,比上年增长3.1%;第二产业增加值386165亿元,增长5.7%;第三产业增加值534233亿元,增长6.9%。

        从分季度的增长率可以看出,下半年经济规模增长还不如上半年,反应到国内中央空调市场同样如此,在2019年上半年市场下滑的基础上,下半年的市场也未见好转。根据艾肯空调制冷网统计,2019年度全国中央空调市场整体容量超过1000亿元规模,但同比下滑2.9%。这是继2009年、2015年之后,最近十多年来国内中央空调市场第三次出现下滑的情况。从另一个角度而言,国内中央空调市场在经历过前面几年的快速发展之后,已经稳定在千亿元级别的规模,再想要之前那种动辄百分之十几的增长已经不太现实,业内人士预计,国内中央空调市场将进入一个小幅波动的阶段。(见图1)

        国内中央空调行业的发展,与房地产市场的发展息息相关。尤其是最近几年获得快速增长的家装零售市场,其市场规模增长与否将在很大程度上决定当年度全国中央空调市场的增长。受房地产限购政策影响以及精装房政策持续推进等因素的影响,家装零售市场在2019年度首次出现下滑。而在工程项目市场中,大中型项目也出现了订单有增长但出货下滑的局面。两相对比之下,国内中央空调市场整体容量的下滑已经不可避免。纵观2019年度中国中央空调市场,主要表现出以下几方面的特征:

        一、家装零售市场在2019年度首次出现下滑,是造成本年度市场下滑的主要原因。自有家装零售市场统计数据以来,国内家装零售市场的容量就呈现出爆发式的增长趋势,其市场容量占据全国市场容量的比例也已经超过了三分之一,在整体市场中扮演着堪称决定性的角色。家装零售市场下滑的苗头从2018年市场中就有所体现,但在各个品牌的努力之下,2018年家装零售市场仍然保持了少许的增长。但到了2019年度,国内家装零售市场持续低迷,并受到各个城市限购政策以及精装房政策等因素的影响,全年市场最终出现下滑的情况。根据艾肯空调制冷网统计,2019年度国内家装零售市场容量下滑5.7%,远大于全国整体市场的下滑幅度。

        二、工程项目市场出现订单有增长但出货下滑的局面。相对家装零售市场而言,尽管工程项目市场在2019 年度的波动较小,但也出现了订单数量略有增长但出货金额下滑的局面。一些已经签订的项目在出货方面面临着资金的压力,因此很多原本应该在2019年完成出货的项目被延后。也正是由于各个企业出货周期的拉长,导致了2019年度工程项目市场容量也出现了下滑。延迟出货也导致了2019年度很多中央空调产品的市场容量受到了很大影响,比如螺杆机组、溴化锂机组、多联机组、末端等,其产品市场容量的下滑与之有一定关系。与此同时,也有一些中央空调产品市场容量获得了增长,比如磁悬浮离心机组、模块机组等。

        三、精装修楼盘配套市场成为2019年度细分市场中最大的亮点。2019年度,因为整体市场容量的下滑,所有中央空调细分市场中,精装修楼盘配套市场成为最大的亮点。如前文所言,家装零售市场容量下滑的原因之一,就是由于精装修楼盘配套分流了家装零售市场的潜在客户。同时,精装修楼盘配套市场也是市场容量最大的细分市场之一,在2019年度精装修楼盘配套市场中表现较好的品牌有东芝、日立、美的等。此外,像数据中心、轨道交通、医疗教育、工业等细分市场也一如既往的有着不错的表现,专注于这些细分市场的品牌在2019年度也都有相对不错的表现。

        四、产品市场出现分化,磁悬浮离心机组、模块机组和两联供机组三个产品市场逆市增长。尽管2019年度整体市场出现下滑,但仍然有三个产品细分市场获得了增长。在海尔、麦克维尔、美的、格力、江森自控约克品牌等品牌的带动下,磁悬浮离心机组市场在最近几年风生水起,在小冷量段和改造市场中有着无可比拟的优势因而得以增长。模块机组则由于应用广泛以及商用煤改电等因素在2019年度继续得以保持增长态势。两联供产品则由于市场热度未减以及江森自控约克品牌、特灵、开利、麦克维尔等美系品牌以及日立、东芝、三零重工海尔等日系品牌的推动,在2019年度仍然保持了较快速度的增长。与之相对的是,其它产品由于各种市场原因出现了不同程度的下滑。

        五、一些新兴品牌如酷风、卡萨帝、COLMO等为中央空调市场注入了新的活力。2019年度,略显沉寂的国内中央空调市场由于一些新兴品牌的加入而变得热闹。其中表现最抢眼的莫过于酷风。酷风原本是美的集团家用空调事业部销售的一个中央空调产品系列,2019年美的集团将酷风作为一个单独的品牌进行市场销售,依靠美的家用空调数量众多的渠道,酷风在2019年度就取得了数十亿元的销售规模。卡萨帝则是海尔集团的高端品牌,在家电领域极为成功,2019年海尔加大了对卡萨帝中央空调的市场推广和投入并取得了快速的规模增长。COLMO与卡萨帝的情况类似,也是美的集团推出的高端品牌,并与2019年度推出了家用中央空调产品。此外,还有互联网品牌云米推出coKiing(科奇)空调品牌等等,众多新兴品牌的加入为2019年度中国中央空调市场注入了新的活力。

        基于以上的市场特点,大部分中央空调企业在2019 年度都度过了相对艰难的一年,但也有少数品牌取得了增长。从艾肯空调制冷网长期监测的主流品牌的市场表现来看,尽管它们在2019年度涨跌各异,但除了酷风异军突起加入主流品牌的阵营之外,其它品牌的市场格局并没有发生大的改变。排名靠前的部分主流品牌按市场占有率大小依次为格力、美的、大金、日立、东芝、海尔、麦克维尔、江森自控约克品牌、天加、酷风、开利、海信、三菱重工海尔等。(见图2)

        随着整体市场规模的扩大,品牌之间的差距也在逐渐加大。一般认为,销售规模超过50亿元的品牌,无论是市场规模还是品牌影响力都将引领中央空调市场发展。2019年度,销售规模超过50亿元的品牌有格力、美的、海尔、大金、日立、东芝共计6个品牌。此处需要着重指出的是,海信日立作为拥有三个品牌(日立、海信、约克VRF)的公司,其2019年度的销售规模远超100亿元,三个品牌均衡发展,齐头并进。但基于品牌属性,将分为三个品牌分别阐述。(见图3)

        从以上的6个品牌可以看出一个共性,都是多联机作为主导产品的品牌。因为多联机产品在整体市场中占据将近一半的比重,因此以多联机为主导产品的品牌都发展的较为不错。格力和美的作为领跑品牌优势更为突出,海尔在最近几年都取得了高于其它品牌的增长速度。大金、日立、东芝则作为日系多联机的三甲,无论在家装零售市场还是工程项目市场都具备较大的品牌影响力。

        接下来是销售规模20-50亿元的品牌,2019年度一共有麦克维尔、江森自控约克品牌、开利、特灵、天加、酷风、海信、三菱重工海尔、三菱重工、三菱电机等10 个品牌。麦克维尔、江森自控约克品牌、开利、特灵作为传统美系四大品牌,在冷水机组领域长期处于领跑地位,尽管2019年度整体市场有所下滑但对冷水机组权重品牌影响有限,而且,这四个品牌在两联供机组市场的发力也弥补了其在冷水机组市场受到的影响。天加、酷风、海信则是2019年度表现较为抢眼的国产品牌,天加在收购SMARDT后在冷水机组市场和多联机市场都取得了不错的发展,酷风作为新兴品牌依靠美的家用空调的渠道在市场规模上迅速崛起,海信则继续保持了增长态势。三菱重工海尔、三菱重工、三菱电机则作为多联机行业的权重品牌占据了市场一席之地。

        规模规模10-20亿元的品牌一共有顿汉布什、荏原、申菱、志高、EK、三星、盾安、松下、LG等9个品牌。2019年度,顿汉布什在轨道交通、区域能源、制药等细分行业表现突出;荏原除了继续扩大在溴化锂领域的领先优势外,在离心机产品市场也获得了不错的增长;申菱在特种空调市场表现不俗并拓宽了在民用市场的产品线;志高在深化工程营销转型战略的指导下逆市取得增长;EK 在各个产品线发力并在2019年首次突破10亿元规模;三星同样在工程项目和家装零售两个领域发力首次突破10 亿元规模;盾安、松下、LG同样在各自擅长的领域取得了相对不错的市场表现。

        销售规模10亿元以下的品牌我们将不再细分,仅列出其中部分具备代表性的品牌,包括约克VRF、奥克斯、国祥、江森自控日立万宝空调、克莱门特、远大、双良、富士通将军、科龙中央空调、同方、欧威尔、美意、台佳、博世、长虹、贝莱特、必信、瀚艺、威能、扬子等等。

        在区域层面,通过与2018年度各大区域占有率的对比可以看出,华东区域受家装零售市场下滑影响占有率略有下滑,达到37.7%;受到整体大环境影响区域占有率同比出现下滑的区域还有华南、华中和东北三个区域;而在历年报告中都被看好的西部地区(包括西南区域、西北区域)以及得益于北方煤改电市场的华北区域的占有率则有进一步提升。(见图4)

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